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上投摩根转型动力:选股能力优异 深挖价值投资

来源:网络 作者: 时间:2020-10-14

  上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金(简称“上投摩根转型动力”)是上投摩根基金旗下发行的一只灵活配置型混合基金。该基金设立于2013年10月,截至2016年四季度末,该基金的资产规模为7.76亿元,基金份额为5.73亿份。

  历史业绩:长期业绩出色,投资风格稳定。该基金三年内投资回报率高达70.42%,在同期156只可比基金中排名第66。两年内投资回报率为9.1%,在同期280只可比基金中排名第105位。成立以来年化回报12.83%,在119只可比基金中排名第39位。整体来看,该基金在长期中的表现优异、风格稳定,风险调整后收益较高。

  投资风格:深挖价值投资,选股择时能力优异。该基金以价值成长投资为主要策略,基本面和估值并重,同时采取自上而下的资产行业配置,安全边际较高。该基金2016年全年平均80%以上资金投资于股市。回顾2016年后三个季度的操作,该基金前十大股票持仓占比45%以上,基金经理通过精选优质个股并集中持有为投资者实现超额收益。从行业配置来看,该基金重点投资的行业为制造业,平均占基金净值比率在60%以上。从股票配置上看,基金重仓长盈精密(300115),在相对低位介入,较好地分享该股的上涨行情。前三季度基金重仓大华股份(002236)、欧菲光(002456),获得了丰厚回报,并在随后相关个股开始震荡时适时降低仓位,较好地控制回撤。基金经理在上述三只个股上的表现,体现出优秀的选股能力和择时能力。

  该基金现任基金经理孟亮,12年从业经验,现担任上投摩根国内权益投资一部副总监兼高级基金经理一职。孟亮管理过的其他基金业绩同样出色。在任职超过一年的7只基金中,除其中一只股票指数型基金亏损外,其余6只基金均收益颇丰,最高任职回报率高达67.3%。

  投资建议及风险提示:上投摩根转型动力基金属于混合基金中的灵活配置型品种,适合风险承受能力较强并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者,请谨慎投资。(天相投顾 程颖)

  上投摩根转型动力基金股票仓位设定为0-95%,以经济转型作为行业配置和个股选择的主线,重点投资受益于经济转型及政策扶持,并具有良好基本面和持续成长能力的上市公司,使该基金能够更好地分享中国产业结构升级的改革红利。上投摩根转型动力凭借优秀的投资收益和出色的风险规避能力,被评为“2015年度开放式混合型金牛基金”。


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